中国建设银行某省分行2024年私行客户经理综合能力进阶培训班总结

基于私人银行人才能力素质模型，设计人才测评模型。项目对参训人员进行人才测评。从“专业基础、产品营销、客户经营、销售流程、岗位合规、综合素养”开展专业序列岗位能力测评+四维金融职业倾向测评。出具个人及团队测评报告，为项目人才评价及使用奠定科学依据基础。

云端学习 持续赋能

根据人才测评分析和建议，持续为学员进行线上云端赋能，由金智研究院专家老师开发制作包含10个主题课程，上线金智自有学习平台，供学员集中培训前进行学习，赋能员工。

线下培训 精准提升

专家讲师 行业荟萃

培训第一天由49008香港天线宝宝郭鉴旻老师带来《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》课程，内容涵盖：宏观背景：全球博弈下的中国经济、高净值客户的心理特征及需求分析、高净值客户与普通客户的财富安排逻辑的本质区别、基于高客心理和财富本质的专业顾问式营销。

培训第二天由49008香港天线宝宝叶文韬老师带来《以心相交——客户信任与对等关系维护》课程，在财富转型的大时代背景下，高净值客户成为各家银行的“兵家必争之地”，这对私行客户经理提出了更高的要求。基于此，课程从如何更深入地洞悉高客心理，掌握高效的工作方法， 以更专业的产品销售解决客户的问题来进行全方位培训赋能。

培训第三天由49008香港天线宝宝潘珂老师带来《市场分析方法实践与产品穿透式分析》课程，本课程从如何能够正确看待市场波动，并学会不同类型产品的分析方法，以及市场分析逻辑，熟悉方法技巧，在下跌中补仓，上涨中止盈，提升信心，降低客户的维护难度，实现各类产品的顺利销售和外部产品的分析研究。

培训第四天由49008香港天线宝宝潘珂老师带来《企业主特色客群资产配置沟通与公私联动多渠道拓客》课程，本课程专门围绕企业主特色客群的痛点、需求与资产配置方案进行客户维护，以及如何通过公私联动方式进行获客，实现企业主的拓客、维护、服务全链条闭环。

精细管理 注重体验

培训期间，项目组格外关注学员的精神面貌变化、工作技能及培训体验，通过纪律管理、积分记录、荣誉奖励等方式不断激励学员的自发学习动力，培养持续学习习惯，营造比学赶超的培训学习氛围。

学习输出 内化于心

学有所思，学有所悟，学有所得。学员们认真梳理所学内容，复习总结，分享学习心得。在学习输出的过程中，强化了对知识点的记忆，提升知识的转化率。

圆满结业

经过五天系统且全面的培训后，全体学员凭借自身的努力与专注，成功掌握了培训所涵盖的各项关键知识与技能要点。大家在培训期间积极参与各类学习活动，包括理论课程的深入研讨、实践案例的精准分析以及模拟场景的出色应对等。在严格的考核评估环节中，全体学员均以优异的表现达到了结业标准，顺利完成了此次培训课程，并荣获了结业证书。

经过五天的激烈角逐，项目组根据大家的综合积分排名，评选出5位优秀学员，1个优秀小组，大家共同见证荣誉时刻！