个人简介
参与编写某大型城商银行《社区化与特色化网点经营手册》
《银行家》杂志《智能化转型网点与社区银行主题网点评比细则》（全国评比）编委会骨干成员
某国有行《基金营销手册》编委会骨干成员
某股份制商业银行总行理财经理三级体系搭建核心老师
多家银行长期外聘投顾核心成员
多年服务营销领域工作经验，其中7年销售管理工作经验，专精于客户开发与营销团队推动，在电话营销和基金销售方面独树一帜，6年服务营销领域咨询辅导和项目管理经验。
擅长使用教练辅导技术，解决网点业绩提升的疑难问题
擅长课程
咨询/辅导：财富管理业务类项目、高净值客户开发与维护策略、制定银行网点转型辅导—综合转型、对公转型、商圈和社区拓展及智能化转型、对公/个人客户经理专项辅导
培训：高净值客户客户维护与拓展技巧、智能化背景下厅堂营销服务流程构建与优化、高净值客户专项产品营销技巧（基金、保险）、财富管理师认证课程
部分合作客户摘录
中国建设银行山东省分行私行智勇先锋项目（高净值客户的开发技巧与维护策略，构建私行客户服务流程，培训方法和效果得到培训分行高度认可，第二年返聘同类项目）
中国建设银行山东省分行私行智勇先锋项目（连续两年参与，高净值客户的开发技巧与维护策略）
北京农商行贵宾理财中心辅导项目（参与试点项目，后续持续开展）、
乌鲁木齐银行理财经理财富管理能力实战辅导
中国建设银行大连分行私行客户基金销售辅导
