曾在中国银行、荷兰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行工作，先后任行长、个金部主管、高级金融咨询经理、私人银行总经理等职，贯通中外资银行管理，深谙全球市场投资，在财富管理、零售银行数字化化转型、私人银行等领域均有一定建树。
2011年以来深度耕耘金融教育，在多家总行岗位能力教育体系开发、私人银行战略定位与组织流程、反洗钱前沿研究，尤其是高校金融专业职业能力教育中颇有建树，所主持开发的“金融智能投顾”教育体系成为教育部颁布的高校教育和认证标准。
网点管理：①银行网点精细化管理与经营能力提升；②银行内训师团队构建与复制推广。
个人客户：①普惠金融客群综合营销；②个人客户管理与营销；③高端客户与财富管理。
专业技能：①基金、黄金分析与营销；②大额保单＆家族信托。
主讲课程：
《基于法商思维高净值客户维护与营销》（系列）
《基层优秀客户经理修炼》
《家族信托与财富传承》、《大额保单与财富管理》
《CRS、新个税法解读及跨境信托》（0.5天）
《黄金与货币》、《基金投资陷阱与营销技巧》
近5年现场辅导银行网点及专营机构180多个。包括但不限于以下项目：
2015年：山东建行网点综合竞争力提升项目；山东邮政基金训练营
2016年：重庆建行网点综合能力提升辅导；河北省建行网点营销能力提升项目
2017年：陕西省建行网点综合能力提升项目；内蒙古建行私人银行现场辅导；山东建行“智勇先锋”私人银行带动基层支行项目现场辅导
2018年：包头中行服务营销能力提升现场辅导；陕西邮政、山东邮政网点产能提升现场辅导；宁波光大银行零售业务转型现场辅导；山东建行“智勇先锋”私人银行带动基层支行项目现场辅导
2019年：烟台建行渠道转型服务营销能力提升项目辅导；宁波光大银行零售业务转型现场辅导；山东建行私人银行“智勇先锋”小企业主拓展项目现场辅导；河北农行、福建农行现场辅导
2020年：建总行建行大学“基层网点高效管理“课程；乌鲁木齐银行理财经理能力提升；福建农行、安徽农行两大转型辅导；设计并全程参与山东滨州建行”网点标准化管理“项目（历时2个月）
2021年：重庆农行、安徽农行现场辅导；设计并全程参与山东滨州建行”普惠金融客群一体化经营“项目（历时2.5个月）
