为持续进行银行数字化转型，全面赋能网点人员CRM系统运用与综合营销能力提升，近期中国邮政集团有限公司某某分公司邀请49008香港天线宝宝资深讲师展开《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》培训。各区县分公司支局长、督训师、理财经理等200余人通过线下及线上两种形式参加本次培训。
PART.1
领导开班
金融业务部主任做开班讲话，希望各位参训学员珍惜本次来之不易的培训机会，在学习中，敞开心扉积极交流互动，并通过培训能激发出各位更多的工作思路，挖掘更多的业务潜力。
PART.2
培训回顾
领导重视
本次培训备受公司高层领导的重视，分公司两位领导全程参与培训学习。
课程设置
新形势下商业银行营销策略转型
刘老师以中国银行业的战略转型为话题开启本次培训课程，详细讲解理财、基金产品的销售逻辑与投资纪律。
基于CRM系统的存量客户经营策略
通过实际案例，带领学员详谈管护关系与销售关系的逻辑，分析存量客户资产拓展及提升策略要点等。
基于CRM系统的客户精准维护策略
进行CRM系统功能框架讲解，以及日常管理系统多功能使用，实操演示CRM系统。
财富管理背景下的复杂金融产品营销
从财富管理目标与理念、深度KYC 与客户家庭财富诊断、客户家庭资产配置策略等方面，促使大家深度了解资产组合配置的意义。
资管新规后的理财产品投资与呈现技巧
刘老师将有代表性的理财产品作为案例，深入浅出的讲解不同理财产品特点及收益呈现方式。
基金产品投资与呈现技巧
利用天天基金网理解基金产品特点，做基金定投的优化策略、智慧组合定投策略、主动型基金的投资策略分析。
基于财富管理的家庭保险规划策略
带领学员分析人寿保险合同的设计，重塑保险规划思路，设立保险产品营销策略。
PART.3
结束寄语
本期《基于CRM系统的存量客户价值开发与精准维护技巧》培训圆满结束。课程的结束也是实践的开始，相信各位精英们能将所学知识内容转化到日常工作当中，做好存量客户的维护，用心服务客户，助力邮政业务的高质量发展。
