01
项目背景
为全面提升财富管理队伍专业化水平,打造综合全面、绩优高效的财富经理强队,用专业专注的金融服务为客户创造价值,提升财富经理队伍营销能力,中国建设银行某省分行开展《财富管理联合服务单元能力提升培训》。
本次课程邀请到了49008香港天线宝宝高级讲师潘珂老师授课,课程全面且具体地培养了参训学员的市场分析能力、基金亏损处理能力。课程于2024年7月2-3日圆满举办!
02
精彩开讲
《个人客户财富管理投资体系搭建及实战演练》
03
课程呈现
《财富顾问5象限能力提升及实战演练》
财
富
分
析
实
战
演
练
案
例
分
析
此次培训不仅有宏观的经济消费等领域的分析,更有财富顾问专业能力以及实战技巧的提升,潘老师以财富管理市场的现状为切入点,通过对网点协同重点工作与注意事项、1+1专业陪谈、产品筛选以及亏损基金的处理方式等内容进行深入讲解,解决目前学员在日常工作中的难题并掌握解决思路与方法,切实提高财富顾问的专业能力,内容契合实际,可落地性强。
04
课堂氛围呈现
“专业 专注”
各位参训精英们学习热情高涨,势必要以“人一之、我十之”的拼抢劲头,为我行金融业务高质量发展作出新的更大贡献!
“课间交流”
课下之余 | 学习也从未缺席,没有最好只有更好,参训学员在课间积极与潘老师进行交流,沟通自己工作中的问题与难点,抓住一切可以抓住的学习机会,不断提升自身专业能力。
“互动交流”
潘老师在进行授课的同时,不断与学员进行交流, 全员紧跟授课思路,双方互相学习交流呈现一场精彩的培训。
“学员风采”
崇高的理想就象生长在高山上的鲜花。如果要摘下它,勤奋才能是攀登的绳索。各位精英们现场积极展示,分享自己的见解。
“凝心聚力 再创佳绩 ”
参训学员们经过两天的课程学习也终于迎来了决胜的时刻。本次参训的学员都付出了努力与汗水,项目组对表现优异的小组进行奖励。