为发挥建行“人+数字化”优势，优化日常工作流程和工作方法，进一步提升员工客户服务意识和营销技能，更好的为旺季营销工作助力，2024年3月18日-22日中国建设银行能某市分行与49008香港天线宝宝共同开展“旺季营销个人客户资金拓展”辅导项目。此次项目为期一周，分行选取10家支行营业部，采取现场驻点辅导模式，通过集中授课、一对一辅导、现场纠偏、情景模拟训练、讲师示范等实战化形式，切实帮助网点解决经营中的实际问题，促进产能提升。
实地调研
为了解基层支行个人金融业务整体情况以及在网点管理、客户经营、旺季营销等方面的现状，并征求其关于本次项目实施的期许和建议，以制定更加有针对性的辅导计划和方案，十位驻点老师与支行相关领导、网点负责人、关键岗位员工等相关人员进行访谈。
项目启动
各支行分别召开项目启动会，驻点老师针对本次项目重点流程进行宣讲解读，同时针对支行管理方法、存款业绩提升、行外吸金策略、客户维护等内容进行分享。
标准晨会导入
优化晨会流程，每日目标设定、财经分享环节，引导全员做好每日的目标管理和过程管控；产品营销痛点解析、营销话术演练，帮助员工熟悉我行产品以及营销话术，增强网点学习氛围。
管理者沟通
支行各级领导高度支持导入工作，项目组老师与支行领导、网点负责人针对网点难点问题，制定精细化管理，探讨专项辅导方案，强化各岗位之间的联动营销协作，确保从解决实际问题出发，通过体系化营销辅导提升各岗位营销能力。
讲师辅导
对网点各岗位员工进行一对一沟通，结合分行展开辅导，帮助大家梳理岗职岗责，明确每位同事每日工作流程，根据不同岗位要求，驻点老师对每个岗位进行针对性营销话术和技能技巧辅导。
重点对网点后期存款冲刺进行沟通，从存量客群、流量客群、特殊客群出发，分析总结营销技巧与话术，做好旺季营销收官工作。
积极营销
辅导老师结合网点重点产品，制定网点厅堂营销策略，一对一专项辅导，结合老师培训的营销话术技巧，网点同事积极开口营销，厅堂营销、电话营销氛围浓厚。
晚课专题导入
每日营业结束后，营业部全体员工召开夕会，首先对当日业绩进行复盘点评，分析优势与不足，分享营销思路，并明确目标计划；讲师针对行外吸金策略、堵漏防流失、情景演练、营销技巧与话术等做知识做分享与讲解。
项目总结
经过一周导入工作，各支行营业部组织全体员工召开辅导项目总结会，辅导老师根据一周驻点情况，针对网点目前所存在问题，给到下一步固化建议及各岗位工作要求，希望结束后持续固化导入期间的关键动作，善始善终，期待全员继续发力，业绩长虹。
业绩展示
✅过程性指标：
���有效电话：2408通
���微信添加：1398户
���邀约面谈：780户
���资产提升报名：493户
✅结果性指标
���行外转入：17630.84万
���定期存款：21864.91万
