从2023年11月27日至2024年1月12日， 49008香港天线宝宝（北京）教育科技股份有限公司在邮政储蓄银行某分行成功执行2024年龙腾津门开门红营销服务培训，辅导老师结合行事历安排有节奏的进行营销技能导入与过程推动，取得了非常好的效果。
项目辅导重点内容与当期执行业绩：
1. 厅堂一句话营销、厅堂微沙龙、客户转介。
2. 以CRM使用为抓手的精准客群梳理，搜索引擎组合分析。
3. 以保险为抓手的高端客户资产配置，重点针对专业度提升进行分析技能导入。
4. 不同类型保险产品分析，针对健康险、寿险、分红险重点营销思路与营销逻辑进行梳理。
5. 客户面谈中，KYC、资产检视报告、保单检视、功能性测算等技巧分析。
6. 电话邀约逻辑分析，不同切入点话术总结。
7. 保险客户持续培养与经营。
8. 金税四期与保险金信托讲解，优质潜力客户挖掘。
9. 大客户陪谈与网点沙龙主讲。
渠道提升辅导过程中发现的问题：
1.理财经理4月份轮岗，客户经营储备不足，导致营销产能承接乏力，不能够支撑后续业绩产出。
2.不同年龄段客群开发欠缺有效分析，存量金桂及临界客户的提升维护有待进一步深入。
3.对存量开你车客户持续培养不足，不同产品间的公共能互补有效投教不足，未能突出当前银保产品的稀缺性。
4.客户KYC能力欠佳，客户面谈或者厅堂营销不能够进行有效的收集有效的信息进行保险切入。
5. 顾问式营销能力不足，缺失，面谈能力欠佳，大多数理财经理有直接进行保险销售的习惯。比如见客户第一句话是我们有一款什么产品。
6.理财经理在中高端客户保险营销上需进一步提升，熟练应用保单架构设计及功能性突破。
7.理财经理一日工作流程较为混乱，事务性工作较多，客户经营、电话邀约、客户面谈量不足，整体营销工作缺乏信心。
8.工具使用能力欠佳：建议理财经理通过打印“资产配置图、金字塔、草帽图、帆船理论等”放在桌面上，在客户沟通的过程中运用起来，同时在进行观念教育的过程中，顺便也能把客户的理财习惯、资产情况进行详细了解清晰，进行更好的营销。
渠道提升辅导下一步重点关注：
1、后续做好系统客户的精准营销，按照梳理的核心客群结合筛选维度进行进行筛选邀约，且做好每天面谈5个面谈、30 个电话。
2、厅堂人员岗位联动和配合能力要提升，岗位职责更明晰，分工更明确，确保柜面100%开口进行转介，达到全员高效能运作。
3、充分利用沙龙活动进行获客，并且做好沙龙活动的提前规划和邀约，按照活动主题邀约精准客群参与，确保活动效果，并进行长期期交的现场营销工作。
4、网点邀约客群需要开展降维打击，把前期重点的金级以上、熟悉客户开发的开发，转向对临近金级及潜力低资产客户的挖掘上来，包括客户认养、客户邀约、客户面见等六步螺旋工作方法的落地执行。
5、提升支行长对理财经理队伍的支撑，理财经理需要提升的不仅仅是技术，包括管理和理财经理心态调整等，做好网点整体过程管理和相应销售工作的支撑和当担。
